Ihr Vermögen,
Ihr Lebensplan – perfekt abgestimmt
Mit klarem Blick voraus: Ihr persönlicher Fahrplan zum finanziellen Erfolg.
So gehen Sie unbesorgt in den Ruhestand
Die Beratung im Financial Life Planning ist ganz umfänglich und betrachtet alle Aspekte Ihres Lebens, sodass Ihre Finanzen das Mittel zum Zweck eines erfüllten Lebens werden.
Ihr Pfad zur finanziellen Klarheit
Ziele & Wünsche
Definieren Sie Ihre finanziellen Träume.
Analyse
Detaillierte Bewertung Ihrer Finanzen.
Wohnsituation
Optimieren Sie Ihren Lebensraum finanziell.
Vermögens-allokation
Strategische Verteilung Ihres Vermögens.
Störfaktoren
Erkennen und minimieren Sie Risiken.
Einkommens-strategie
Sichern Sie Ihr zukünftiges Einkommen.
Vermögens-übertragung
Planen Sie Ihre Erbschaft weise.
In 4 Schritten zur individuellen Anlagestrategie
Vertrauen Sie auf zufriedene Kunden
Eine Beratung beginnt in der Regel mit einer ausführlichen Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation und Ihrer Lebensziele. Anschließend entwickeln wir gemeinsam einen maßgeschneiderten Finanzplan, der Ihre Ziele unterstützt und Ihnen hilft, finanzielle Freiheit zu erreichen.
Themen können Budgetierung, Schuldenmanagement, Altersvorsorge, Investitionen, Steuerplanung und Nachlassplanung umfassen. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie diese Aspekte Ihre Lebensziele unterstützen können.
Dies hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen ab. In der Regel empfehlen wir regelmäßige Check-ins, um sicherzustellen, dass Ihr Finanzplan auf dem richtigen Weg ist und bei Bedarf angepasst werden kann.
Ich bin ein zertifizierter Finanz- und Ruhestandsplaner mit umfassender Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Finanzen und Lebensplanung. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung und bin stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen in der Finanzwelt.
Die Kosten für eine Beratung variieren je nach dem zu strukturierenden Vermögen. Kontaktieren Sie mich für ein kostenloses Erstgespräch um mehr über die Preisstruktur zu erfahren.
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Ich werde mich zeitnah bei Ihnen melden.